智能家居产业爆发期将至9股严重低估2020年

智能家居产业爆发期将至 9股严重低估

三星拟2亿美元收购一智能家居企业 概念股蓄势待发据海外媒体报道，韩国三星公司正在洽购智能家居创业公司SmartThings，价格约为2亿美元。据悉，SmartThings是一个家居自动化平台，可以方便安卓和苹果系统用户通过一款简单的应用轻松控制各种家用设备和家用电器，包括电灯、门锁、电子产品、家电和其他联家居设备。此外，这款应用还可以探测家中的物体运动，随时发出危险警报。目前，全球科技巨头开始关注智能家居领域，苹果此前在全球开发者大会上公布了HomeKit智能家居平台，谷歌也收购了智能家居厂商Nest.三星公司日前发布二季度业绩预期值显示，营业利润同比减少24.5%至7.2万亿韩元(约合71.2亿美元)，为2011年第一季度以来的最大百分比降幅。越来越多的投资者担心，这家全球最大智能厂商的高增长神话已经终结，或陷入低增长泥沼。有分析人士表示，如果三星成功收购SmartThings，便可以与另外两大主要竞争对手在智能家居领域齐头并进，在物联市场上取得一席之地。智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、络通信技术、智能家居-系统设计方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。智能家居是在互联的影响之下物联化体现。智能家居通过物联技术将家中的各种设备(如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、络家电以及三表抄送等)连接到一起，提供家电控制、照明控制、窗帘控制、远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。与普通家居相比，智能家居不仅具有传统的居住功能，兼备建筑、络通信、信息家电、设备自动化，集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境，提供全方位的信息交互功能。帮助家庭与外部保持信息交流畅通，优化人们的生活方式，帮助人们有效安排时间，增强家居生活的安全性，甚至为各种能源费用节约资金。从1984年第一座智能楼宇在美国落成，1995年比尔盖茨的智能豪宅成为世界的经典，智能家居逐步揭开神秘面纱，慢慢被人们所了解和认知，成为改变人们生活品质和精神追求的又一次革命。有分析，称智能家居大发展，消费升级是大前提。家电行业经过多年的普及消费之后，消费升级逐步成为近期和未来几年发展的主旋律。消费者体验正从单纯功能性向舒适性转变，家居智能化走入现实生活的需求强烈。华泰证券的研究报告显示，仅智能电视一项渗透率由2011年的不足10%迅速已经提高到2013年的 50%，2014 年有望达到70%，产业链个股有望迎来爆发期!【概念股解析】喜临门(603008)：携手和而泰合作智能家居，进军大健康领域事件：公司公告，与深圳和而泰签署《智能家居战略合作框架协议》。将结合移动互联技术、络通讯技术、大数据与云计算技术，共同规划、研究、开发、生产系列化科学睡眠与智能卧室产品，含睡眠状态、生命体征、睡眠质量监测类产品系列，助眠、睡眠环境营造、智能寝具类产品系列，以及针对妇女、儿童、老人、病人等特定人群的智能睡眠监控系统与管理系统;打造在行业内具有领先优势的新一代科学睡眠产品。站高谋远，涉足大健康领域。现代人生活节奏加快，受到各类疾病及亚健康状态困扰，消费者对健康的重视程度日渐提升。睡眠质量检测提供了关于人身体状况的重要数据信息，而助眠系统的开发有助于营造良好睡眠环境、改善睡眠质量，从而改善身体状况。作为国内床垫行业的领军品牌，喜临门站高谋远，站在大健康的视角看待床垫产品。从13年起每年推出“喜临门中国睡眠指数调查”，对国人睡眠质量进行系统、科学地调查研究分析;而此次与和而泰的合作，在大健康领域的具体产品探索上更进一步。战略发展清晰，建议增持。中短期：产品差异化+渠道多元化，业绩增长有保证。产品方面，公司贯彻一体两翼思路，在传统床垫软床产品外，关注青少年和老年细分市场，尤其青少年产品方面，迪士尼、哆啦A梦及HeoKitty已经陆续签订品牌授权协议。渠道方面，OEM跟随原有的宜家、宜得利外延发展;新增沃尔玛、无印良品等客户资源。自有品牌除延续线下开店模式外，在天猫和美乐乐等新渠道模式也取得高速增长。在公司2月推出的类股权激励方案中，给出的业绩增长目标为2014/2015收入增长35%/30%，净利润增长30%/32%，完成概率较高。长期切入智能家居和大健康市场，提升发展想象空间。因产品落地尚需时日，我们不调整公司盈利预测，维持公司年0.53元和0.72元的盈利预测，目前股价(9.56元)对应年PE分别为18.0倍和13.3倍，建议增持! 申银万国拓邦股份(002139)：受益智能家居发展，锂电池业务构筑新的增长点公司在电磁感应技术、电机调速控制技术、嵌入式软件技术、电磁兼容等智能控制器技术领域保持行业领先地位，具备提供全套解决方案的系统能力;虽然公司产品涉及种类较多，包括家电、新能源、电机等领域，但是实际上都基于公司的核心能力——智能控制系统技术。智能家居产业正迎来高速发展的时代智能家居正处于一个高速发展的阶段：根据JuniperResearch在2014年的研究报告，到2018年，智能家居市场总规模将达到710亿美元，比2013年的330亿美元翻一番;2018年中国智能家居市场规模将达到1396亿元，2018年中国智能家居市场规模约占全球智能家居市场规模710亿美元的32%。智能家居为公司带来新的发展机遇智能家居的发展为公司带来两方面的机会：其一，能控制器是家电产品的大脑，随着各家电厂商纷纷推出智能家电产品，对智能控制器有更高的要求，因此这给智能控制器厂商带来更高的附加值;其二，各类新的智能家居产品为公司带来新的市场机遇，如普通的插座、路由器正在进化到智能插座、智能路由器，新的产品如空气盒子、智能灯泡等不断产生。新能源业务构筑公司新的增长点2014年，随着各汽车厂商推出新能源汽车，加上各地出台政策的支持，2014年的新能源汽车销量有望在2013年的基础上实现翻倍;在电动汽车锂电池方面，公司是金龙汽车的主力供应商，并且产品性能验证良好，公司的动力锂电池业务将构筑公司新的增长点。风险提示家电智能控制器下游需要疲软;智能家居、新能源业务的不确定性。给于“推荐”评级我们预计公司2014/2015/2016，EPS分别为0.34/0.41/0.48元，对应当前股价的PE为28.8/23.3/20.2倍;考虑到公司良好的成长前景，我们给予公司“推荐”评级。 国信证券东软载波(300183)：PLC应用领域拓展，芯片需求大幅扩张公司近期股权激励行权对公司股价产生短期扰动，研报预计经过一周的交易已经基本消化，短期扰动因素消失。品牌家电企业力拱PLC 在智能家电应用品牌家电大厂海信电器持续推进智能家电产业，公司采取光纤到户+PLC 的通信方案，海信自从推出PLC 通信方案智能电视、智能空调，充分体验了PLC 解决方案的便利性，公司预计从2014 年起，所有的智能家电采用PLC 方案。研报认为，品牌终端厂商应用PLC 通信方案有利于行业应用空间的开拓以及普及，海信电器的智能化方案具备示范效应，预计更多的家电企业将采用PLC 方案推广智能家电，从而推动PLC 应用领域拓展，大家电智能化对PLC 芯片潜在市场需求超50 亿人民币，小家电智能化对PLC 芯片潜在市场需求超100 亿人民币。运营商有动力推动PLC 产业发展目前我国运营商只做到光纤到户，随着家庭智能化以及智慧城市发展，运营商有动力抢占家庭络，例如IPTV、OTT 多房间方案、智能家居等等， 西欧国家运营商已经采用PLC 方案抢占家庭络，研报认为国内运营商同样有动力通过PLC 方案提供家庭络一揽子解决方案，中兴通讯2014 年即将为运营商提供相关产品。行业应用拓展推动PLC 芯片需求随着越来越多的终端应用企业采用PLC 解决家庭内部通信，市场需求空间逐步打开，行业应用范畴预计大幅超出研报的预期，东软载波将充分受益于PLC 应用领域拓展。维持买入建议预计公司未来三年营业收入为5.35、9.91、18.21 亿元，YOY 为21.2%、85.15%、83.75%，净利润分别为2.82、4.15、5.9 亿元，YOY 分别为8.75%、47.54%、41.99%，EPS 为1.28、1.89、2.68 元，PE 分别为27、18、13 倍， 研报认为，智能家居正式产业化，同时外延式扩张预期依然存在，未来几年公司将享受高估值水平，维持“买入”的建议。 浙商证券TCL集团(000100)：明年面板供需基本平衡华星高盈利有望维持液晶电视销量增长和平均尺寸扩大，带动全球大尺寸面板需求增长%。根据测算， 年全球液晶电视销量年均增长%，液晶电视平均尺寸年均增长%，量、寸齐升带动全球大尺寸面板需求增长约%左右。液晶电视需求约占大尺寸面板总需求的%，则可驱动大尺寸面板需求年均增长%。此外，平板电脑、智能需求快速增长能够消化液晶显示、笔记本电脑需求下滑影响。预计2014 年液晶面板行业供需平衡，15 年可能出现供给过剩。 年中国大陆将有7 条新生产线陆续投产，经测算， 年全球大尺寸面板产能(已有产能+新建产能+技改产能)分别同比增长4%、6%和16%，结合对面板需求测算，预计2014 年面板行业供需维持平衡，而2015 年产能增加将大于需求增长，可能出现供给过剩，行业景气下滑。预计今明两年华星光电将维持高盈利。华星光电具备产业链一体化优势，受益原材料成本下降及产品结构升级，在行业景气环境下，净利润率行业领先。预计 年实现归属集团净利润16.63 亿、18.70 亿元，贡献EPS 为0.18 元、0.17 元。 预计通讯盈利继续大幅上升，多媒体逐渐改善，家电等业务平稳增长。TCL 通讯受益于智能销量大幅增长，利润环比明显走高，随着新机型的推广，净利润仍存在大幅上升空间。多媒体在政策影响逐渐消退后，液晶电视内、外销均出现好转， 预计盈利有望逐渐好转;家电及其他业务盈利保持平稳增长，且占比较小。盈利预测与投资建议：综合2014 年各项业务盈利预测与估值，给予TCL 集团3.22 元目标价，对应公司2014 年10 倍PE，维持“买入”评级。海通证券英飞拓(002528)：公司为一家通过技术研发驱动业务发展的高科技电子安防产品供应商。公司一直专注于视频监控系统等电子安防产品的研发、设计、生产和销售，为客户提供集硬件设备和软件平台为一体的安防产品整体解决方案，具有较强的综合实力。公司产品广泛应用于公安、交通、水利、金融、电力等行业领域以及工商设施、市政、社区、家居等领域。公司多次入选“安防十大品牌”，已通过ISO9001:2000的国际质量认证，建立了一套严格有效的质量管理体系。安居宝(300155)：公司是国内社区安防中楼宇对讲系统、智能家居系统和防盗报警系统的主要供应商。在国内同类企业中具有最完善的销售络，具品牌优势，综合毛利率50%左右，且呈上升趋势。公司在智能家居产品和社区报警运营方面的布局将是未来最大盈利增长点，由于行业均处于起步阶段，因此均有望爆发式增长，预计未来两者均有80%以上的增长。而且由于公司在产品上的横向拓展客户基础相同，因此营销服务、研发等方面的协同性较强。和晶科技(300279)：公司主要从事大型白色家电智能控制器的研发、生产和销售，是国内最早将单片微型计算机(MCU)应用于家电智能控制领域的行业先行者之一。公司主要包括以下四大类产品：制冷类家电智能控制器(用于冰箱、酒柜等);洗涤类家电智能控制器(用于滚筒、波轮洗衣机);热控制类家电智能控制器(用于燃气或电烤箱、壁挂锅炉、热水器等);小家电智能控制器(用于豆浆机、电磁炉等).东软载波(300183)：公司专注于为国家智能电建设提供用电信息采集系统整体解决方案并致力于低压电力线载波通信技术应用领域的拓展，主要产品为载波通信芯片、智能集中器，其中载波通信芯片集成于载波电能表或者采集器中，用于自动抄读电能量数据，是电公司用电信息采集系统的核心部件。高新兴(300098)：公司主要面向通信运营商提供“运维综合管理系统”的解决方案及其软硬件产品，是通信基站/机房运维综合管理服务系统的产品供应商。公司专注于基站/机房运维综合管理这一细分市场，主要产品具体包括通信基站/机房运维信息化系统和通信基站/机房节能系统。目前产品和服务已覆盖全国二十多个省市，在所属细分市场上全国排名第三，主要客户包括中移动、中联通、中电信等通信运营商。捷顺科技(002609)：公司是国内出入口控制与管理行业的领先企业，具有全系列产品品种和较强的产品定价优势，产品广泛应用于政府机构、事业单位、交通运输、工厂企业、各类场馆、住宅小区、商业物业等领域。公司产品分为智能类产品和机电类产品两大类，机电类产品主要有道闸、折叠门、岗亭等;智能类产品主要有智能停车场管理系统、智能门禁管理系统、智能通道闸管理系统。而其中应用于停车场管理的智能停车场管理系统和道闸是公司的优势产品。

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