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日常消费品推荐股计划

发布时间:2022-05-24 02:55:55

日常消费品:推荐4股 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

那里的销量无法与百货公司媲美。” 为此 通威股份(6004 8):业绩即将反转!通威股份经过多元化经营的阵痛之后,2010年开始聚焦主业,大刀阔斧改革:1)加大人力投入,销售模式不断创新;2)组织渠道下沉,管理更为精细化; )重用人才,激励机制到位;4)严控质量,优质优价。经过两年的改革,公司水产饲料业务已经得到明显的好转,去年销量增速达到29%,已超过海大增速(2 %),并且毛利率提升了1.9个百分点。同时,公司大幅整体食品业务,设立了食品业务部,对于亏损较大的部分及时整顿和止血。

我们预计来三年的EPS分别为0.25/0. 5/0.48元,增速分别为78%/40%/ 7%,对应目前5.54元股价的PE为24x/15x/11x。公司水产饲料销量和总销量均和海大集团规模相近,但目前公司的市值仅 8亿,而海大的市值有1 6亿,相差100亿,我们认为公司市值低估,给予\"推荐\"评级。

大华农( 00186):\"错杀\"标的继续推荐!近期大华农股价连续下跌,我们认为公司基本面运行正常,属于\"错杀\"品种。下跌反而提供买入机会。1)业绩增长确定性高。公司经过12年组织结构调整,今年业绩将见成效,费用率下降,收入利润稳定增长。2)产品线继续扩张。公司将进军水产疫苗领域,并充实畜禽类产品线。 )并购事件催化。公司资金充足,未来将往上下游延伸,完善产业链。预计公司1 -15年EPS为0.44/0.57/0.74元,给予\"推荐\"评级!建议积极关注! 生猪养殖产业链价格数据:生猪小幅回落出栏肉猪均价至14.10元/公斤,周环比下跌0.6%,同比去年上涨2.8%;仔猪出栏价29. 5元/公斤,周环比上涨2.9%,同比下跌2.2%。生猪养殖利润:当前中小规模化养殖户自繁自养出栏头均盈利为-46元/头,大型养殖户开始盈利约148元/头,尽管政府的第二轮收储工作已经完成,但猪价依然反弹到了阶段性顶点,主要原因是端午节前需求旺盛,有不少企业补栏备货,而农户压栏惜售,大猪出栏量不多所致。目前仔猪价格偏高,使得育肥户的补栏风险增加。预计未来1个月猪价将以振荡调整为主。但如果出现重大疫情,本轮猪周期可能会提前反转。推荐标的:雏鹰农牧(002477)、正邦科技(002157)。

禽类产业链价格数据:禽苗有所回升山东潍坊地区肉鸡苗报价2. 元/羽,周环比上涨15%;泰安六和鸭苗报价2.4元/羽,周环比上涨14. %。山东潍坊毛鸡收购价为4.16元/斤,周环比上涨0.2%;禽类企业继续陷入亏损。

大宗产品价格数据:

大豆价格:广东港口进口大豆分销价为44 0元/吨,周环比上涨0.4%;豆类产品价格:全国豆油报价7 50元/吨,同比下跌18.1%;全国豆粕报价4178元/吨,同比上涨2 . %。

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