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长城证券积极布局迎二月行情的

发布时间:2022-05-20 02:55:22

长城证券:积极布局迎二月行情 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

多数受访的电解铝黑户企业都提到了这个理由。无论风电、光伏还是发展循环经济 市场不跌反涨有道理,二月看涨逻辑未变,关键在配置。超配有远大前景且今年有突破的行业如电动车、石墨烯、北斗等,超配当前景气度高的行业如LED,阶段关注两会热点和军工股的投资机会,继续持有稳健增长板块如特高压、动物疫苗等。

市场不跌反涨有道理:上周五A股低开高走,题材股全面活跃,创业板指再创历史新高。节日期间海外市场一度重挫引发投资者担忧,实际上海外受冲击是因了些临时性因素,尚不构成系统性风险,而国内市场与海外市场的关联度小,并且承载了更多的经济转型期望。

海外一度受冲击诸多原因:(1)中美两国疲弱的经济数据(2)美联储新主席履新,继续削减QE。( )部分新兴市场货币受冲击。(4)美国SEC的禁令重挫中概股。而我们现在看到的,一度下挫的海外市场已经企稳,另外经济数据表现出时好时坏的特征,从外股市场尤其是欧美股市的走势来看,节日期间的做空也有财报兑现后的影子。

二月行情逻辑未变,关键在配置:看多市场的逻辑,新股发行暂告段落、“两会”预期催生市场新题材、年报季报披露迎来估值切换等。配置方面建议,(1)把握电动车、石墨烯、北斗等有远大发展前景且今年有突破的行业。(2)把握LED这种当前景气度高的行业。( )阶段关注两会热点和军工的投资机会。(4)持有稳健增长板块如特高压、动物疫苗。

本周还需关注资金净回笼状况:节前资金价格有所回落,或许和满足节日资金需求有关系,而节后首日银行间资金价格又突然跳涨,本周的资金净回笼状况值得关注,根据统计公开市场净回笼规模达到4500亿元。

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